Hàng hóa phái sinh – Ưu điểm và rủi ro – Gia Cát Lợi

Hàng hóa phái sinh

Phái sinh hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa phái sinh đã xuất hiện từ lâu trên toàn cầu từ những năm 1630 tại Hà Lan và Anh với hình thức trước tiên và sơ khai nhất là hợp đồng kỳ hạn, đây là một trong những sản phẩm của giao dịch hàng hóa phái sinh và được phát triển hoàn thiện vào cuối thế kỷ 19 cho tới hiện giờ. Vì đây vẫn còn là một kênh đầu tư mới tại Việt Nam, nên vẫn còn rất nhiều khái niệm chưa được giảng giải rõ ràng, hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu về hàng hóa phái sinh và thị trường hàng hóa nhé!

1. Vậy hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hoá phái sinh là hình thức giao dịch hàng hoá theo những chỉ số về giá thông qua sở giao dịch hàng hoá. Sản phẩm của hàng hóa phái sinh là những hợp đồng giao dịch bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.

  • Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): Hợp động kết thúc trong 1 thời hạn định trước trong tương lai. Ví dụ như ở cà phê là những kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11.
  • Hợp đồng tương lai (futures): Đây là dạng hợp đồng còn được gọi là hợp đồng tiêu chuẩn, định trước tậu bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.
  • Hợp đồng quyền chọn (options): là hợp đồng giúp người tậu bán sở hữu quyền chọn tậu trước bán sau hay bán trước tậu sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.
  • Hợp đồng hoán đổi (swap): là sự thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền này lấy dòng tiền khác của bên kia.

Nhưng hiện nay ở Việt Nam mới sở hữu sản phẩm phái sinh duy nhất là hợp đồng tương lai (hay còn gọi là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn) trong giao dịch hàng hóa phái sinh thông qua Sở giao dịch hàng hóa.

2. Danh mục đầu tư trong thị trường hàng hóa phái sinh

Những loại sản phẩm được trả tiền giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh trải dài theo những ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến, trong đó sở hữu 4 nhóm mặt hàng đầu tư chính : Nông sản, nguyên vật liệu công nghiệp, sắt kẽm kim loại và nguồn năng lượng .
Trong đó những loại sản phẩm trong nhóm nông sản được xem là loại sản phẩm liên tục được trả tiền giao dịch nhất trên thị trường lúc bấy giờ .

Các sản phẩm đầu tư

Những mẫu sản phẩm đầu tư

Nhóm nông sản: Đậu tương, dầu đậu tương, khô đậu tương, tiểu mạch, ngô, gạo thô
Nhóm vật liệu công nghiệp: Bông sợi, ca cao, cà phê, cao su, đường, dầu cọ
Nhóm năng lượng: Bạc, bạch kim, đồng, quặng sắt, thiếc, niken, kẽm, nhôm, chì
Nhóm kim loại: Dầu thô, khí tự nhiên, xăng pha chế

3. Ưu điểm của giao dịch hàng hóa phái sinh

Ưu điểm của giao dịch hàng hóa phái sinh

  • Thanh khoản cao: Thị trường hàng hóa phái sinh là thị trường sở hữu tính thanh khoản cao do đặc thù sản phẩm đều là những sản phẩm tiện lợi lưu thông trên thị trường với khối lượng mua bán mỗi ngày đều rất to, nên sở hữu thể khớp lệnh được ngay lặp tức cho dù là số vốn nhỏ hay to. Hàng hoá phái sinh cũng cho phép nhà đầu tư tận dụng những lợi thế về đòn bẩy, giao dịch – bù trừ nhanh chóng.
  • Giao dịch 2 chiều: Thị trường chứng khoán chỉ giới hạn việc kiếm lợi nhuận từ 1 chiều, tức là chỉ sở hữu thể kiếm được lợi nhuận lúc giá cổ phiếu tăng, còn trái lại lúc giá cổ phiếu giảm thì ko thể kiếm được lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư sau lúc tậu cổ phiếu phải chờ cho giá của cổ phiếu đó tăng cao hơn. Trong lúc thị trường hàng hóa phái sinh đều sở hữu thể kiếm được lợi nhuận lúc giá mặt hàng đó giảm (giao dịch 2 chiều). Tức thị lúc giá hàng hóa tăng thì nhà đầu tư tậu lên và kiếm được lợi nhuận theo xu thế tăng. Và trái lại, lúc giá giảm thì nhà đầu tư sở hữu thể mở vị thế bán cho một mặt hàng mà quý nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch và kiếm được lợi nhuận lúc mặt hàng đó giảm như dự đoán.
  • Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sở hữu thể chốt lãi/lỗ ngay ngay thức thì (T+0) mà ko cần phải chờ tới tận 3 ngày (T+3) sau lúc tậu như cổ phiếu thì mới sở hữu thể chốt lãi/lỗ. Do vậy nhà đầu tư sở hữu thể chủ động làm chủ được giao dịch của mình lúc sở hữu biến động về giá, hoặc rủi ro ngoài ý muốn thì sở hữu thể thoát lệnh được ngay lặp tức.
  • Sáng tỏ và an toàn: Tất cả những sản phẩm trên thị trường hàng hóa phái sinh đều phải đảm bảo yêu cầu về rõ ràng thông tin sản phẩm. Cũng như được tiêu chuẩn hóa theo quy định quốc tế và được thông qua bởi Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam lúc liên thông với những sàn giao dịch trên toàn cầu. Những sản phẩm giao dịch chủ yếu hoạt động theo nguyên tắc cung và cầu trên thị trường toàn cầu. Vì vậy việc thao túng giá là rất khó xảy ra do phạm vi giao dịch rộng to chứ ko phải bị giới hạn trong một nước hoặc một vùng. Những giao dịch hàng hóa phái sinh đều phải thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo hộ, nên sở hữu thể đảm bảo an toàn về pháp lý, từ đó hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
  • Đòn bẩy to: Thị trường hàng hóa phái sinh sở hữu khả năng sinh lời cao hơn so với thị trường chứng khoán nhờ lợi thế về đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư sở hữu thể sử dụng đòn bẩy tài chính lên tới 1:10, thậm chí là 1:20 tùy từng mặt hàng so với mức vốn của mình, nhưng nếu xét về hệ số rủi ro thì lại thấp hơn nhiều so với thị trường ngoại hối (Forex). Thị trường hàng hóa phái sinh được pháp luật Việt Nam xác nhận vào bảo hộ, nên quý nhà đầu tư hoàn toàn sở hữu thể yên tâm lúc tham gia đầu tư với số tiền to.
  • Khả năng sinh lời to: Nhớ vào mức đòn bẩy to và biến động giá khá mạnh nên hoàn toàn sở hữu thể tạo ra khả năng sinh lời to hoặc cực to trong thời kì ngắn. Tùy thuộc vào từng mặt hàng mà quý nhà đầu tư tham gia giao dịch mà quyết định việc sinh lời cao hay thấp.

Bảo Hiểm Giá Trong Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh

Làm Sao Để Chiến Thắng Trên Thị Trường Hàng Hóa Phái Sinh

Những Điều Cần Biết Lúc Đầu Tư Vào Thị Trường Hàng Hóa

4. Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh

Tiềm năng thị trường hàng hóa phái sinh

Trong vài năm trở lại đây, đầu tư hàng hóa phái sinh đã trở nên khá thông dụng trên quốc tế và tại thị trường Nước Ta. Lúc kinh doanh thị trường chứng khoán và bất động sản sở hữu tín hiệu chững lại, những nhà đầu tư sở hữu xu thế tìm kiếm thị trường kinh tế tài chính mới. Và thị trường hàng hóa như một ngôi sao 5 cánh đang lên với những ưu điểm tiêu biểu vượt trội của mình. Ngoài ra đây còn là kênh đầu tư đã được bộ Công Thương cấp phép. Khác hẳn so với thị trường ngoại hối ( Forex ), thị trường hàng hóa được bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam nên bảo vệ được tính sáng tỏ và uy tín cho Nhà đầu tư .
Sản phẩm phái sinh còn là dụng cụ để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc cho sự dịch chuyển của Ngân sách chi tiêu trên thị trường của loại sản phẩm. Do đó, lúc nhà đầu tư tham gia trả tiền giao dịch sẽ thuận tiện thu được doanh thu hơn .
Ngoài ra, hạng mục đầu tư phong phú và phóng phú trên thị trường hàng hóa phái sinh sẽ tránh sự tác động tác động của chỉ số thị trường chung cho một vài mẫu sản phẩm nhất định để tương thích với thông lệ quốc tế .
Với thời hạn trả tiền giao dịch T + 0, nhà đầu tư hoàn toàn sở hữu thể kiếm doanh thu từ sự chênh lệch giá. Ở những thị trường sở hữu nền kinh tế tài chính tăng trưởng, trả tiền giao dịch hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư sở hữu thời cơ hưởng chênh lệch giá lúc biết được thời kì tậu ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao hơn tại những nhịp phục sinh trong phiên mà ko cần chờ thời hạn 3 ngày như lúc đầu tư ở thị trường CP. Cơ chế trả tiền giao dịch đối ứng cho phép nhà đầu tư tậu và bán liên tục và ghi nhận lãi / lỗ ngay ngay thức thì. Tuy nhiên, Ngân sách chi tiêu thì luôn được update trong phiên trả tiền giao dịch, nên chỉ cần ra / vào lệnh kết hợp và hợp lý, “ tậu thấp, bán cao ” và “ bán cao, tậu thấp ” là trị giá thông tin tài khoản và vốn đầu tư của nhà đầu tư sẽ ngày càng tăng .

5. Những rủi ro sở hữu thể gặp trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Rủi ro trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Tuy nhiên song song với quyền lợi sinh lời cao thì ko hề ko tránh khỏi rủi ro đáng tiếc, hay còn gọi là “ High risk high return ” – Rủi ro cao thì doanh thu cao. Bất kể kênh đầu tư kinh tế tài chính nào cũng đều sống sót rủi ro đáng tiếc và thị trường hàng hóa phái sinh cũng ko ngoại lệ. Sau đây là một số ít rủi ro đáng tiếc mà Nhà đầu tư hoàn toàn sở hữu thể gặp phải trong trật tự tham gia trả tiền giao dịch trong thị trường hàng hóa :

  • Mức biến động to

Tương tự như những thị trường kinh tế tài chính khác, hàng hóa phái sinh cũng chịu tác động tác động của những hoạt động tiêu khiển trả tiền giao dịch, trả tiền giao dịch và trấn áp độ dịch chuyển của hàng hóa .
Phái sinh hàng hóa chịu dịch chuyển to do trả tiền giao dịch với những sàn trên quốc tế, mọi người điều hoàn toàn sở hữu thể tham gia đầu tư từ Châu Á Thái Bình Dương sang Châu Âu rồi tới Châu Mỹ. Nên chỉ cần Dự kiến sai thì nhà đầu tư sẽ thiệt hại .

  • Đặt nhầm lệnh

Ko hiểu thực chất của những lệnh, đặt nhầm lệnh hoặc đặt lệnh nhiều nhưng ko đặt lệnh giới hạn lỗ là nguyên do đa phần dẫn tới thua lỗ nặng của những nhà đầu tư .

6. Sở hữu nên đầu tư hàng hóa phái sinh hay ko?

Có nên đầu tư hàng hóa phái sinh hay không?

Câu vấn đáp là nên ! Vì sao ko ? Với một kênh đầu tư đang sở hữu tiềm năng tăng trưởng to và những ưu điểm tiêu biểu vượt trội hơn hẳn những kênh đầu tư kinh tế tài chính hiện sở hữu trên thị trường. Thị trường hàng hóa phái sinh chắc rằng sẽ là một cơn gió mới, Nhà đầu tư hoàn toàn sở hữu thể khởi đầu với số vốn vô cùng kết hợp và hợp lý ( từ nhỏ tới to ) so với việc đầu tư vào thị trường ngoại hối ( Forex ) hay Bất động sản – thị trường sở hữu năng lực thanh khoản thấp hơn nhiều .
Giao dịch hàng hóa phái sinh đã được những chuyên viên trên quốc tế nhìn nhận cao về năng lực tránh tối đa rủi ro đáng tiếc cho cả người tậu lẫn người bán với thời hạn trả tiền giao dịch linh động. Người bán và người tậu hoàn toàn sở hữu thể tậu vào và bán ra một mẫu sản phẩm xác lập mà ko mất thời hạn chờ đón như sàn chứng khoán .
Nhà đầu tư ko cần bỏ một số ít vốn to nhưng vẫn thu được lời nhuận với tiềm năng tăng trưởng tốt, đây cũng chính là ưu điểm của kênh đầu tư này .

Vậy để hạn chế được rủi ro đáng tiếc trong trả tiền giao dịch hàng hóa phái sinh, Nhà đầu tư cần sở hữu một kế hoạch đầu tư tương thích với lộ trình của riêng mình. Việc tìm kiếm được một nơi đầu tư bảo đảm an toàn và uy tín cũng vô cùng quan yếu. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc chưa tìm được phương hướng đầu tư, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Đơn vị CP GDHH Gia Cát Lợi sẽ tư vấn tận tình và vạch ra cho Quý Nhà đầu tư lộ trình tương thích cho bản thân mình .

Cách tính rủi ro trong giao dịch hàng hóa

Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Hàng Hóa Phái Sinh

Sở hữu nên đầu tư phái sinh hàng hóa hay ko?

Lý do nên chọn gia cát lợi

Giới Thiệu Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

Đơn vị Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi để được tư vấn chi tiết nhất.

Liên hệ: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

E-Mail : manhongit.dhp@gmail.com
Web : https://bloghong.com/

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính